Doradztwo finansowe: Efect

 Wizerunek doradcy finansowego

Elegancki garnitur, czyste buty i drogi zegarek. Czy to wystarczy żeby zostać doradcą finansowym? Czy taki doradca finansowy jest najlepszy? Wchodząc do wielu firm doradztwa finansowego właśnie te rzeczy rzucają się najpierw w oczy. Jasne ubiór jest ważny, ale nie po okładce wybiera się książkę.

Po rozpoczęciu rozmowy z fachowcem od finansów od razu rzuca się w oczy, kim tak naprawdę on jest. Czy dobrym sprzedawcą, czy też specjalistą, który pomoże nam zaplanować własne finanse? Niestety w tym zawodzie wygląd nie jest najważniejszy. Będąc doradcą finansowym najważniejsza jest wiedza, którą może przekazać klientom lub wykorzystać jej, aby im pomóc. W tej pracy to nawet wiedza z rynku finansowego nie jest najważniejsza. O wiele istotniejsza jest umiejętność rozporządzenia możliwościami klienta w ten sposób żeby zabezpieczyć jego cele finansowe na przyszłość.

Współpracując z takim doradcą ważne jest również jego etyczne podejście do pracy. Ważne jest, aby produkt najlepszy dla klienta nie był także najbardziej prowizyjnym dla doradcy.

Jedną z niewielu firm doradztwa finansowego, która w sposób etyczny oraz fachowy pomaga klientom jest EFECT Doradztwo Finansowe. Pracownicy tej firmy przechodzą głębokie szkolenie z działalności etycznej oraz z planowania finansowego. Dzięki otrzymanej wiedzy na szkoleniach są w stanie w bardzo dobry sposób pomóc klientom w sprawach finansowych. Ważne jest także to, że sama firma EFECT Doradztwo Finansowe za pośrednictwem Ethic Office jest w stanie zweryfikować pracę swoich współpracowników poprzez bezpośredni kontakt z klientem oraz otrzymanie od niego informacji o tym w jaki sposób było przeprowadzone spotkanie i czy klient jest zadowolony.